סווינג טיים

שתי ילדות "מוקה", בנות להורים שחורים ולבנים, גדלות ... ns-serif;">באחד מפרבריה של לונדון. הן נפגשות בחוג למחול וחולמות להיות רקדניות כשתגדלנה. רק לאחת מהן - טרייסי - יש הכישרון לכך. לשנייה, שהיא גם המספרת, יש חיבה מיוחדת למעשיות פרי דמיונה, למוזיקה טובה, ולדברים שהופכים אדם לחופשי באמת.

השתיים גדלות ופונות כל אחת לדרכה: טרייסי מצליחה להגשים את חלום הילדות שלה ולהופיע מעל הבמה, אך ביתר תחומי החיים היא נדרשת למאבקים קשים ולא אחת מוצאת עצמה מובסת. המספרת מתגלגלת להיות עוזרת אישית של זמרת מצליחה ומבלה את רוב זמנה מעבר לים, בסבבי הופעות או בתפקידה כמסייעת לפרויקט פילנתרופי שיזמה הזמרת באפריקה. עבודתה התובענית גובה ממנה את מחיריה וגורמת לה להאמין שהצליחה להשאיר הרחק מאחוריה את עברה, עד שמגיע הרגע שבו מתחוור לה שהדברים אינם חד–משמעיים כפי שחשבה.